כשהצוואה לא תקפה: מה יכול לקרות לירושה שלכם?

מה קורה כשצוואה נפסלת?

כל שנה, מאות משפחות בישראל מגלות שהצוואה של יקיריהן עלולה להיפסל בבית המשפט. התוצאה? במקום לקבל את הירושה כפי שהמנוח רצה, הרכוש מתחלק לפי חוק הירושה – ולא תמיד כפי שהמשפחה ציפתה.

מתי צוואה יכולה להיפסל?

פגמים טכניים שעדיין ניתנים לתיקון לא כל טעות פוסלת צוואה. החוק מאפשר לבית המשפט לקיים צוואה גם אם יש בה פגמים טכניים, בתנאי שברור שהיא משקפת את רצון המנוח האמיתי.

דוגמאות לפגמים שניתן "לסלוח" עליהם:

• לא נמצא כי הופעל לחץ כלשהו על המנוחה. המנוחה הייתה דעתנית ועצמאית בעת עריכת הצוואה
• חתימה לא מושלמת של עד
• פגמים בצוואה, שכן הנוטריון לא קיבל תעודה רפואית למרות שהמנוחה הייתה מוגבלת בניידותה

אבל שימו לב: כשיש פגם טכני, נטל ההוכחה עובר למי שרוצה לקיים את הצוואה. הם צריכים להוכיח שהמנוח באמת רצה בכך.

פגמים חמורים שפוסלים צוואה לחלוטין יש פגמים שבית המשפט לא יכול להתעלם מהם:

1. השפעה בלתי הוגנת – כשמישהו "שוטף מוח" למנוח השפעה בלתי הוגנת הינה אחד מאותם פגמים רעים שיש בהם כדי להביא לפסלות צוואה שערך מנוח, משום שפגימתה הרעה שללה את רצונו החופשי והאמיתי של המנוח.

איך זה נראה בפועל?

• מצבו הפיזי של המצווה, מצבו המנטאלי והנפשי, מידת חולשתו וסוג התלות שהוא תלוי בזולת, בדידותו וניתוקו מאנשים אחרים
• הוכח כי הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, שכן המנוחה הייתה תלויה ובלתי עצמאית, הזוכים על פי הצוואה היו מעורבים מאוד בעריכתה
• מקרה אמיתי: בית המשפט מצא כי התקיימה השפעה בלתי הוגנת של ח' על המנוחה בעת עריכת הצוואה. ח' היה מעורב באופן פעיל בעריכת הצוואה, לרבות בהזמנת חוות הדעת הפסיכיאטרית, והיה נוכח בסביבת המנוחה בזמנים קריטיים. [ת"ע (ראשון לציון) 34123-10-11]

2. מעורבות פסולה – כשמי שזוכה בצוואה גם עוזר לכתוב אותה החוק אוסר על מצב שבו מי שאמור לקבל ירושה גם עוזר לכתוב את הצוואה. זה נחשב ניגוד עניינים חמור.

דוגמה מהפסיקה: נמצא כי המבקש היה מעורב באופן עמוק ומפורט בעריכת הצוואה, כולל בבחירת העדים, תשלום שכר הטרחה לעו"ד ועוד. כמו כן, נמצא כי המבקש ניצל את תלותה של המנוחה בו. [ת"ע (תל אביב) 63758-05-21]

3. חוסר כשרות נפשית – כשהמנוח לא הבין מה הוא חותם
4. הוכח כי המנוחה לא הייתה כשירה לערוך את הצוואה, שכן היא סבלה מדמנציה קלה בתקופה הרלוונטית, לא ידעה למי היא רוצה להוריש את רכושה ולמה. [תע (תל אביב) 55595-12-16].

איך בתי המשפט בוחנים צוואות?

בתי המשפט משתמשים במבחנים ברורים:

מבחן התלות והעצמאות

תלות ועצמאות – המבחן הבסיסי להכרעה בדבר קיומה ועוצמתה של תלות הוא מבחן העצמאות. זהו מבחן של מידה, המיוסד על היותן של "עצמאות" ו"תלות" שני מושגים הפכיים. השאלה שבית-המשפט מציג לעצמו היא, כלום בתקופה הרלוונטית לעשיית הצוואה היה המצווה "עצמאי" [תמ"ש (תל אביב) 23047-05-19]

מבחן נסיבות עריכת הצוואה

האם הצוואה נערכה בנסיבות חשודות? למשל, בחיפזון, בסתר, או כשהמנוח היה במצב רפואי קשה.

מה המסר למשפחות?

הטעות הגדולה: רבים חושבים שאם יש צוואה, הכל בסדר. האמת היא שצוואה פגומה יכולה להיות גרועה יותר מאי-קיום צוואה בכלל.

הפתרון: וידוא שהצוואה נערכת נכון מההתחלה:

• עריכה אצל עורך דין מנוסה
• תיעוד מצבו הנפשי של המצווה
• הימנעות ממעורבות של זוכים בצוואה
• עדכון תקופתי של הצוואה

כשהירושה נעלמת: סיפורים אמיתיים של משפחות שאיבדו הכל

מקרים מזעזעים מבתי המשפט

המקרה של המנוחה שנותרה ללא ירושה – [תע (ראשון לציון) 34123-10-11] אקבע כבר עתה כי דין הבקשה למתן צו לקיום צוואת המנוחה מיום 15.3.11 להידחות ודין ההתנגדות לקיום הצוואה להתקבל. בית המשפט קבע כי על אף שהמנוחה הייתה במצב גופני קשה, אין ראיה ברורה לפגיעה ביכולתה הקוגניטיבית במועד עריכת הצוואה. עם זאת, בית המשפט מצא כי התקיימה השפעה בלתי הוגנת של ח' על המנוחה בעת עריכת הצוואה. כמו כן, ח' ניצל את מצבה הרפואי של המנוחה כדי להעביר כספים גדולים לחשבונו האישי, מה שמעורר חשד לגבי רצונה החופשי של המנוחה בעת עריכת הצוואה.

התוצאה: בית המשפט קיבל את ההתנגדות לבקשה למתן צו קיום צוואה והורה על מתן צו ירושה אחר המנוחה, תוך חיוב מבקש קיום הצוואה בהוצאות משפט בסך 60,000 ש"ח.

הטרגדיה של המנוחה שסבלה מדמנציה – [תע (תל אביב) 29751-02-16] המנוחה סבלה מדמנציה ולא היתה כשירה לערוך את הצוואה. כמו כן, נמצא כי הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת של בעלה והמבקשים.

התוצאה המרה: התנגדות המתנגדת לצו קיום צוואת המנוחה מתקבלת. בקשת המתנגדת למתן צו ירושה מתקבלת. בקשת המבקשים לצו קיום צוואת המנוחה נדחית. המבקשים חויבו בהוצאות בסך 60,000 ₪ לטובת המתנגדת.

המקרה הטרגי של האישה הבודדה – [תע (ראשון לציון) 15796-01-21] במקרה שלפנינו, אבני הבוחן לקיומה של השפעה בלתי הוגנת אשר נקבעו בפרשת מרום בצירוף מבחנים נוספים אשר נלמדים מנסיבותיו המיוחדות של המקרה דנן, מלמדים כי המבקש ניצל את בדידותה של המנוחה, את חולשתה, את תחושת הנטישה שלה, והשפיע עליה לערוך צוואה המזכה אותו בכל רכושה. כאמור, על מנת להבטיח זאת, אף החתים אותה על שטרי העברה ללא תמורה עוד בחייה כאשר שימש כאפוטרופוס לרכושה.

בית המשפט קבע כי על אף שלא הוכח באופן חד משמעי כי המנוחה לא הייתה כשירה לערוך את הצוואה, הרי שמצבה הנפשי הבלתי יציב, נסיבות חייה הקשות והבדידות בה חיה הפכו אותה לבעלת "גולגולת דקה" ומכאן קלה להשפעה בלתי הוגנת.

התוצאה: הבקשה לקיום הצוואה משנת 2006 נדחית. ההתנגדות לקיום הצוואה משנת 2006 מתקבלת. יינתן צו ירושה על פיו יורשי המנוחה הם שלושת ילדיה – יורשיה על פי דין. המבקש יחויב בהוצאות שתי המתנגדות בסכום כולל של 50,000 ₪.

מקרים נוספים שמזעזעים

כשהמטפל הופך לזוכה – [תע (תל אביב) 63758-05-21] נמצא כי המבקש היה מעורב באופן עמוק ומפורט בעריכת הצוואה, כולל בבחירת העדים, תשלום שכר הטרחה לעו"ד ועוד. כמו כן, נמצא כי המבקש ניצל את תלותה של המנוחה בו כמנהל הדיור המוגן.

התוצאה: בית המשפט קיבל את ההתנגדות לצוואה והורה על בטלותה. כמו כן, חייב את המבקש בהוצאות בסך 150,000 ₪ לטובת אוצר המדינה ו-25,000 ₪ נוספים לטובת ב. [-41-] [-42-]

המקרה של האחים שניצלו את אחותם – [ת"ע (טבריה) 52171-08-16] בית המשפט מצא כי למרות שהמנוחה חתמה על הצוואה המאוחרת, הדבר לא שיקף את רצונה האמיתי והחופשי, בשל מצבה הגופני והנפשי הירוד, תלותה באחים והרחקתה מהאחות. כמו כן, נמצא כי האחים הפעילו לחץ ואלימות על המנוחה ועל האחות, מה שהביא לעריכת הצוואה המאוחרת.

התוצאה: בית המשפט קבע כי הצוואה המוקדמת תקויים, והאחים יישאו בשכר טרחת עורך הדין של האחות ובהוצאותיה בסך 35,000 ₪.

הטרגדיה של המנוח שלא היה כשיר – [ת"ע (תל אביב) 64848-02-20] בית המשפט קבע כי המנוחה לא הייתה כשירה לצוות בעת עריכת הצוואה מיום 5.5.2019, בהתבסס על עדויות הצדדים, מסמכים רפואיים ועדות מנהלת ההוספיס שטיפלה במנוחה.

התוצאה: הבקשה לצו קיום צוואת המנוחה מיום 5.5.2019 – נדחית. ההתנגדות לבקשה לצו קיום צוואה מיום 5.5.2019 – מתקבלת. הבקשה לצו קיום צוואת המנוחה מיום 7.1.2009 – מתקבלת.

המחיר הכבד של פגמים בצוואה

הפסדים כספיים עצומים

המקרים מראים שהמחיר של צוואה פגומה הוא כבד:

• הבקשה למתן צו קיום צוואת שכיב מרע של המנוחה מיום 7.5.2012 – נדחית. התנגדות הנתבעים לבקשה לצו קיום צוואת שכיב מרע מיום 7.5.12 – מתקבלת. בקשת הנתבעים למתן צו קיום לצוואה מיום 14.7.11 – נדחית. התנגדות התובעות לצו קיום צוואה מיום 14.7.11 – מתקבלת. תביעת התובעות לביטול מתנה שהעניקה האם המנוחה לנתבעים – מתקבלת.
• הוצאות משפט כבדות: המבקשת תשלם למשיבים הוצאות בסך 30,000 ₪.

הסיבות העיקריות לפסילת צוואות

מהמקרים עולה כי הסיבות השכיחות לפסילת צוואות הן:

1. השפעה בלתי הוגנת: השפעה בלתי הוגנת הינה אחד מאותם פגמים רעים שיש בהם כדי להביא לפסלות צוואה שערך מנוח, משום שפגימתה הרעה שללה את רצונו החופשי והאמיתי של המנוח באופן שתוכנה לא מהווה ביטוי לרצונו אלא לרצונם של המשפיעים עליו.
2. מעורבות פסולה: על המתנגד לקיום הצוואה להוכיח שהצוואה היתה פועל יוצא של אותה השפעה אסורה.
3. חוסר כשרות: ההשפעה הבלתי הוגנת הינה אחד מאותם פגמים רעים שיש בהם כדי להביא לפסלות צוואה שערך המנוח, משום שפגימתו הרעה שללה את רצונו החופשי והאמיתי של המנוח באופן שתוכנה לא מהווה ביטוי לרצונו אלא לרצונו של המשפיע.

המסר החשוב למשפחות

הסיפורים הללו מלמדים על חשיבות עריכת צוואה נכונה מההתחלה. הכלל המשפטי, קובע, כי לכאורה "אין פסול בניסיון להשפיע על אדם שיכתוב צוואה לטובתו או לטובת אחר, מה שפסול הוא-השפעה בלתי הוגנת"

אל תהיו הסיפור הבא של משפחה שאיבדה את הירושה בגלל פגמים שניתן היה למנוע.